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北京7月31日訊深交所上市審核委員會2023年第58次審議會議于2023年7月28日召開，審議結(jié)果顯示，四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“運機集團”，001288.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

運機集團2023年7月18日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過73,000.00萬元（含73,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：數(shù)字孿生智能輸送機生產(chǎn)項目、補充流動資金。

聯(lián)合資信評估股份有限公司對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行了信用評級，并于2023年5月6日出具了《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（聯(lián)合〔2023〕2601號），評定公司主體信用等級為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-。

運機集團本次可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）是招商證券股份有限公司，保薦代表人是王志鵬、孫靜。

2021年11月1日，運機集團在深交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4000.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。運機股份的發(fā)行價格為14.55元/股。公司本次發(fā)行新股募集資金總額為5.82億元，募集資金凈額為5.18億元。

2021年10月19日，運機集團發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金5.18億元，用于大規(guī)格管帶機數(shù)字化加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、物料輸送成套裝備遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集分析控制系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目、露天大運量節(jié)能環(huán)保輸送裝備智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、西南運輸機械技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流動資金。

運機集團IP0的保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、張鵬。運機集團的發(fā)行費用約6358.77萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用3773.58萬元。