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諾誠健華過會：今年IPO過關第105家中金公司過8單

來源：時間：2022-04-13 10:42:21

北京4月13日訊上海證券交易所科創板上市委員會2022年第27次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，諾誠健華醫藥有限公司（InnoCare Pharma Limited，簡稱“諾誠健華”）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第105家企業。

諾誠健華本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”），保薦代表人為沈俊、徐然。這是中金公司今年保薦成功的第8單IPO項目。此前，1月13日，中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會；1月27日，中金公司保薦的比亞迪半導體股份有限公司過會；2月16日，中金公司保薦的凌云光技術股份有限公司過會；2月24日，中金公司保薦的嘉環科技股份有限公司過會；3月10日，中金公司保薦的合肥晶合集成電路股份有限公司過會；3月18日，中金公司保薦的江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司過會；3月25日，中金公司保薦的上海盟科藥業股份有限公司過會。

諾誠健華是一家以卓越的自主研發能力為核心驅動力的創新生物醫藥企業，擁有全面的研發和商業化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領域，在全球市場內開發具有突破性潛力的同類最佳或同類首創藥物。

報告期內，公司任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計持股比例為13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關系，因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響。董事會現有9位董事，其中包括2名執行董事，4名非執行董事以及3名獨立非執行董事，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任的情形，因此，公司無控股股東和實際控制人。

諾誠健華本次擬在上交所科創板上市，擬發行的人民幣股份數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）不超過2.65億股，占不超過于2021年3月31日公司已發行股份總數及根據本次發行擬發行和配售的人民幣股份數量之和的15%。諾誠健華擬募集資金40億元，分別用于新藥研發項目、藥物研發平臺升級項目、營銷網絡建設項目、信息化建設項目、補充流動資金。

上市委現場問詢問題

1.請發行人代表說明：（1）發行人成立時主要技術和人員來源于保諾科技及其子公司上海潤諾，發行人報告期及后續是否需向上海潤諾支付相關許可費或其他費用，發行人及其關聯方與保諾科技權益持有人及其關聯方是否存在應披露的其他安排；（2）發行人是否在同行業競爭中處于相對優勢地位，是否符合科創板紅籌上市標準；（3）2021年定向增發引入HHLR及其一致行動人YHG成為發行人第一大股東的原因，新股東及其關聯方過往或預計是否與發行人原股東、合作方或其他利益相關方存在相關安排，是否存在重大未披露事項，該等股權及控制結構變化是否影響本次發行條件。請保薦代表人發表明確意見。

2.根據申請文件，報告期發行人與非執行董事、獨立非執行董事簽訂《戰略合作協議書》進行相關合作。請保薦代表人結合上述事項等說明：發行人在公司治理、投資者權益保護等方面是否已滿足總體不低于境內法律法規規定的要求。

需進一步落實事項

根據北京匯誠健華與上海潤諾簽署的《BTK知識產權轉讓協議》，若BTK新藥在除中國（包括港澳臺）的其他地區上市申請獲得批準，在擬轉讓專利申請可有效保護BTK新藥產品的地域內，若北京匯誠健華向除中國（包括港澳臺）的其他地區許可《BTK知識產權轉讓協議》項下擬轉讓專利申請，北京匯誠健華應向上海潤諾支付由此收取的相關許可費。請發行人說明：報告期內發行人與Biogen的交易未來是否需要向上海潤諾支付費用，報告期內是否需要進行相應的會計處理。請保薦人和申報會計師發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	上海宣泰醫藥科技股份有限公司	2022/01/11	上交所科創板	海通證券
2	浙江五芳齋實業股份有限公司	2022/01/13	上交所主板	浙商證券
3	上海宏英智能科技股份有限公司	2022/01/13	深交所主板	中信證券
4	深圳市中科藍訊科技股份有限公司	2022/01/13	上交所科創板	中金公司
5	江蘇隆達超合金股份有限公司	2022/01/13	上交所科創板	華英證券、國信證券
6	深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司	2022/01/14	深交所創業板	國信證券
7	深圳市維海德技術股份有限公司	2022/01/14	深交所創業板	方正承銷保薦
8	青島盤古智能制造股份有限公司	2022/01/14	深交所創業板	國金證券
9	中鋼洛耐科技股份有限公司	2022/01/18	上交所科創板	中信建投
10	興通海運股份有限公司	2022/01/20	上交所主板	中信證券
11	萬控智造股份有限公司	2022/01/20	上交所主板	國泰君安
12	湖北東田微科技股份有限公司	2022/01/20	深交所創業板	東方投行
13	廣東博盈特焊技術股份有限公司	2022/01/20	深交所創業板	中信建投
14	上海美農生物科技股份有限公司	2022/01/20	深交所創業板	中泰證券
15	益方生物科技(上海)股份有限公司	2022/01/20	上交所科創板	中信證券
16	成都盛幫密封件股份有限公司	2022/01/21	深交所創業板	國金證券
17	江蘇沃得農業機械股份有限公司	2022/01/25	深交所創業板	海通證券
18	深圳市智立方自動化設備股份有限公司	2022/01/25	深交所創業板	民生證券
19	上海國纜檢測股份有限公司	2022/01/25	深交所創業板	國泰君安
20	北京九州一軌環境科技股份有限公司	2022/01/26	上交所科創板	國金證券
21	湖北超卓航空科技股份有限公司	2022/01/26	上交所科創板	中航證券、海通證券
22	廣州鹿山新材料股份有限公司	2022/01/27	上交所主板	中信證券
23	武漢里得電力科技股份有限公司	2022/01/27	深交所主板	中原證券
24	深圳市康冠科技股份有限公司	2022/01/27	深交所主板	華林證券
25	北京中科潤宇環保科技股份有限公司	2022/01/27	深交所創業板	中信證券
26	比亞迪半導體股份有限公司	2022/01/27	深交所創業板	中金公司
27	河北工大科雅能源科技股份有限公司	2022/01/27	深交所創業板	中信建投
28	上海芯龍半導體技術股份有限公司	2022/01/27	上交所科創板	海通證券
29	吉安滿坤科技股份有限公司	2022/01/28	深交所創業板	中泰證券
30	笛東規劃設計（北京）股份有限公司	2022/01/28	深交所創業板	國信證券
31	重慶望變電氣(集團)股份有限公司	2022/02/11	上交所主板	中信證券
32	凌云光技術股份有限公司	2022/02/16	上交所科創板	中金公司
33	北京英諾特生物技術股份有限公司	2022/02/16	上交所科創板	華泰聯合證券
34	銘科精技控股股份有限公司	2022/02/17	深交所主板	華林證券
35	廣東納睿雷達科技股份有限公司	2022/02/17	上交所科創板	中信證券
36	上海叢麟環保科技股份有限公司	2022/02/17	上交所科創板	中信證券
37	江蘇華盛鋰電材料股份有限公司	2022/02/17	上交所科創板	華泰聯合證券
38	金祿電子科技股份有限公司	2022/02/18	深交所創業板	國金證券
39	北京漢儀創新科技股份有限公司	2022/02/18	深交所創業板	東方投行
40	甬矽電子（寧波）股份有限公司	2022/02/22	上交所科創板	平安證券
41	嘉環科技股份有限公司	2022/02/24	上交所主板	中金公司
42	東莞證券股份有限公司	2022/02/24	深交所主板	東方花旗
43	江西陽光乳業股份有限公司	2022/02/24	深交所主板	東興證券
44	中國海洋石油有限公司	2022/02/24	上交所主板	中信證券
45	常州市建筑科學研究院集團股份有限公司	2022/02/24	深交所創業板	東吳證券
46	蘇州快可光伏電子股份有限公司	2022/02/24	深交所創業板	海通證券
47	西安西測測試技術股份有限公司	2022/02/24	深交所創業板	長江保薦
48	新鄉天力鋰能股份有限公司	2022/02/25	深交所創業板	民生證券
49	福建遠翔新材料股份有限公司	2022/02/25	深交所創業板	九州證券
50	北京永信至誠科技股份有限公司	2022/02/25	上交所科創板	國信證券
51	中航（成都）無人機系統股份有限公司	2022/02/25	上交所科創板	中信建投、中航證券
52	昱能科技股份有限公司	2022/03/02	上交所科創板	東方投行
53	賽特斯信息科技股份有限公司	2022/03/02	上交所科創板	國金證券
54	江蘇華辰變壓器股份有限公司	2022/03/03	上交所主板	甬興證券
55	深圳時代裝飾股份有限公司	2022/03/03	深交所主板	招商證券
56	菲鵬生物股份有限公司	2022/03/03	深交所創業板	華泰聯合證券
57	深圳市唯特偶新材料股份有限公司	2022/03/03	深交所創業板	國金證券
58	南京國博電子股份有限公司	2022/03/03	上交所科創板	招商證券
59	浙江海正生物材料股份有限公司	2022/03/03	上交所科創板	中信建投
60	用友汽車信息科技（上海）股份有限公司	2022/03/07	上交所科創板	國泰君安
61	無錫市德科立光電子技術股份有限公司	2022/03/09	上交所科創板	國泰君安
62	杭州晶華微電子股份有限公司	2022/03/09	上交所科創板	海通證券
63	武漢聯特科技股份有限公司	2022/03/10	深交所創業板	海通證券
64	合肥晶合集成電路股份有限公司	2022/03/10	上交所科創板	中金公司
65	大連優迅科技股份有限公司	2022/03/10	上交所科創板	國泰君安
66	浙江聯翔智能家居股份有限公司	2022/03/11	上交所主板	中信建投
67	恒爍半導體（合肥）股份有限公司	2022/03/14	上交所科創板	國元證券
68	煙臺德邦科技股份有限公司	2022/03/14	上交所科創板	東方投行
69	海光信息技術股份有限公司	2022/03/16	上交所科創板	中信證券
70	南京麥瀾德醫療科技股份有限公司	2022/03/16	上交所科創板	南京證券
71	永泰運化工物流股份有限公司	2022/03/17	深交所主板	安信證券
72	弘業期貨股份有限公司	2022/03/17	深交所主板	中信建投
73	江蘇協昌電子科技股份有限公司	2022/03/17	深交所創業板	國金證券
74	哈爾濱森鷹窗業股份有限公司	2022/03/17	深交所創業板	民生證券
75	聚膠新材料股份有限公司	2022/03/18	深交所創業板	國泰君安
76	贛州逸豪新材料股份有限公司	2022/03/18	深交所創業板	國信證券
77	常州聚和新材料股份有限公司	2022/03/18	上交所科創板	安信證券
78	江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司	2022/03/18	上交所科創板	中金公司
79	北京嘉曼服飾股份有限公司	2022/03/23	深交所創業板	東興證券
80	廣東鼎泰高科技術股份有限公司	2022/03/23	深交所創業板	中信證券
81	合肥新匯成微電子股份有限公司	2022/03/23	上交所科創板	海通證券
82	廣東魅視科技股份有限公司	2022/03/24	深交所主板	民生證券
83	安徽拓山重工股份有限公司	2022/03/25	深交所主板	民生證券
84	佛山市聯動科技股份有限公司	2022/03/25	深交所創業板	海通證券
85	上海盟科藥業股份有限公司	2022/03/25	上交所科創板	中金公司
86	山東卓創資訊股份有限公司	2022/03/29	深交所創業板	民生證券
87	深圳市華寶新能源股份有限公司	2022/03/29	深交所創業板	華泰聯合證券
88	宏景科技股份有限公司	2022/03/30	深交所創業板	華興證券
89	上海瑞晨環保科技股份有限公司	2022/03/30	深交所創業板	東方投行
90	浙江天振科技股份有限公司	2022/03/30	深交所創業板	安信證券
91	北京福元醫藥股份有限公司	2022/03/31	上交所主板	中信建投
92	慕思健康睡眠股份有限公司	2022/03/31	深交所主板	招商證券
93	遼寧信德新材料科技股份有限公司	2022/03/31	深交所創業板	中信證券
94	捷邦精密科技股份有限公司	2022/03/31	深交所創業板	中信建投
95	龍口聯合化學股份有限公司	2022/03/31	深交所創業板	中德證券
96	上海微創電生理醫療科技股份有限公司	2022/03/31	上交所科創板	華泰聯合證券
97	深圳市路維光電股份有限公司	2022/04/01	上交所科創板	國信證券
98	浙江鋮昌科技股份有限公司	2022/04/07	深交所主板	國信證券
99	潤貝航空科技股份有限公司	2022/04/07	深交所主板	國信證券
100	維峰電子（廣東）股份有限公司	2022/04/08	深交所創業板	申萬宏源
101	浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司	2022/04/08	深交所創業板	國泰君安
102	山東海科新源材料科技股份有限公司	2022/04/08	深交所創業板	國金證券
103	江蘇帝奧微電子股份有限公司	2022/04/11	上交所科創板	中信建投
104	天津美騰科技股份有限公司	2022/04/11	上交所科創板	華泰聯合證券
105	諾誠健華醫藥有限公司（InnoCare Pharma Limited）	2022/04/12	上交所科創板	中金公司